Nel diritto successorio svizzero, ogni persona capace di discernimento che ha compiuto 18 anni può esprimere le proprie ultime volontà per regolare la sorte del proprio patrimonio.
Per spiegare i suoi pieni effetti giuridici, il testamento deve imperativamente adottare una delle tre forme formalmente previste e disciplinate dal diritto federale.
Le due forme testamentarie ordinarie
Nella vita corrente, il disponente sceglie liberamente di organizzare la propria successione mediante un atto manoscritto personale o con l’intervento di un pubblico ufficiale:
- Il testamento olografo: Si tratta della forma più corrente; deve essere integralmente redatto, datato (con l’indicazione indispensabile dell’anno, del mese e del giorno) e firmato di proprio pugno dal testatore. Un documento dattiloscritto, stampato o scansionato è privo di validità.
- Il testamento pubblico: Questo atto ufficiale è rogato da un notaio o da un pubblico ufficiale in presenza di due testimoni; secondo la situazione, il testatore legge e firma egli stesso l’atto oppure se lo fa leggere dal pubblico ufficiale se è impedito di leggere o di scrivere. I testimoni attestano la sua capacità di disporre e la sua dichiarazione, senza necessariamente conoscere il tenore delle disposizioni.
La forma straordinaria e il divieto del testamento congiuntivo
Il legislatore riserva un regime derogatorio rigoroso alle situazioni di urgenza assoluta e vieta formalmente certe pratiche:
- Il testamento orale d’urgenza: Utilizzabile unicamente in presenza di circostanze straordinarie che impediscono di ricorrere a un’altra forma (pericolo di morte imminente, guerra, epidemia), impone al testatore di comunicare le proprie volontà a due testimoni simultanei, incaricati di mettere immediatamente l’atto per iscritto per depositarlo senza indugio davanti a un’autorità giudiziaria. Questo atto cessa di essere valido non appena sono trascorsi quattordici giorni da quando il disponente ha recuperato la possibilità di testare in una forma ordinaria.
- Il divieto del testamento congiuntivo: Il diritto svizzero proibisce il testamento congiuntivo redatto in comune da due persone (in particolare coniugi o concubini) sullo stesso documento. Un impegno reciproco a causa di morte richiede imperativamente la conclusione di un contratto successorio concluso nella forma autentica del testamento pubblico.
Qualunque sia la forma, il testatore deve rispettare la porzione legittima. Il ruolo dell’IA nella preparazione di un testamento pubblico è descritto in questa guida.
Fonti giuridiche
Legislazione federale:
- l’art. 467 CC (capacità di disporre per testamento)
- art. 498 CC (riconoscimento delle forme pubblica, olografa e orale)
- art. 499 CC (testamento pubblico e ufficiali abilitati)
- art. 505 CC (requisiti formali del testamento olografo: scrittura a mano, data e firma)
- art. 506 CCeart. 508 CC (condizioni del testamento orale straordinario e decadenza dopo 14 giorni)
- art. 512 CC (forma autentica obbligatoria del contratto successorio)
Giurisprudenza federale:
- DTF 143 III 640 (condizioni cumulative rigorose e procedura di deposito del testamento orale d’urgenza)
- sentenza del Tribunale federale 5A_869/2024 (rigore dei requisiti formali del testamento olografo e nullità dei documenti dattiloscritti o delle copie)
- DTF 89 II 284 (divieto assoluto del testamento congiuntivo nel diritto svizzero)